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通信行业三条思路布局通信行业投资解禁

2018-11-27 15:52:31

通信行业:三条思路布局通信行业|投资|解禁

我们对于通信板块仍然维持乐观态度,关注以下三条思路:首先无线板块将在4G的刺激下盈利能力迅速恢复,2014年和2015年超预期的可能性较大。其中弹性的当属无线络优化行业,从调研的情况来看,产品上半年先启动、服务下半年开始步入高峰,推荐邦讯技术、华星创业和宜通世纪;其次信息消费作为国家大战略,预计未来5年景气度都会比较高。那么为稳妥的投资思路就是选择景气度较高的细分板块的龙头标的,我们推荐鹏博士,认为其有望成为国内信息消费龙头,短期来看,三月起推出的OTT盒子值得期待;此外通信安全将成为贯穿全年的主题投资机会。我们倾向选择有业绩、有前景的公司,精选三条线索包括去IOE(星锐捷、东土科技)、金融支付(国民技术、天喻信息)和军工通信(海格通信、金信诺),同时关注反恐领域数字集群的投资机遇。风险提示:股票解禁压力;IPO开闸带来的风险;运营商投资规划不达预期。

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